Интеграция форм с задачами

Для чего нужна интеграция

Интеграция Форм с задачами позволяет автоматически создавать задачу в Cloft каждый раз, когда пользователь отправляет форму. Это удобно, когда форма собирает заявки, которые нужно обработать: менеджер видит новую задачу в проекте и начинает работу без ручного переноса данных.

Типичные сценарии:

• Форма заявки на демонстрацию → задача в проекте «Входящие заявки» → менеджер связывается с клиентом.
• Форма технического запроса → задача в проекте «Поддержка» → специалист берёт в работу.
• Форма регистрации на мероприятие → задача в проекте «Участники» → менеджер отправляет подтверждение.

Как настроить интеграцию

1. Откройте форму в редакторе и перейдите на вкладку Интеграции.
2. В разделе Задачи нажмите Настроить.
3. Выберите Проект — задачи будут создаваться в этом проекте.
4. Выберите Раздел — конкретная колонка или этап внутри проекта.
5. Опционально задайте Статус задачи, Приоритет и Исполнителя по умолчанию.
6. Сохраните настройки.

После сохранения интеграция активируется. Следующая отправка формы уже создаст задачу.

Как создаётся задача

При каждой успешной отправке формы:

• Создаётся задача с названием по шаблону «Название формы #N», где N — порядковый номер ответа.
• В описание задачи попадают все ответы пользователя, в том числе скрытые поля.
• Поля формы автоматически привязываются к кастомным полям задачи.
• Загруженные файлы прикрепляются к задаче и доступны в карточке задачи.

Пользовательские поля и маппинг

Каждое поле формы сопоставляется с кастомным полем задачи при первой отправке. Если впоследствии вы изменили поле формы, система создаёт новое кастомное поле вместо изменения старого.

Тип поля формы	Тип кастомного поля задачи
Короткий текст, Email, Телефон, URL	Текст
Число, Рейтинг, Линейная шкала	Число
Выпадающий список, Переключатель	Одиночный выбор
Множественный выбор, Чекбоксы	Множественный выбор
Файл, Изображение	Файловое поле + вложение к задаче
Раздел, Разрыв страницы	Не включаются в задачу

Когда интеграция отключается автоматически

Интеграция автоматически отключается, если выбранный проект или раздел был удалён или стал недоступен. В настройках интеграции появится предупреждение с причиной — выберите новый проект и раздел, чтобы возобновить.

Что видно в задаче

• Название: «Название формы #N» — например, «Заявка на демо #14».
• Описание: все ответы в читаемом виде.
• Кастомные поля: структурированные значения для фильтрации в проекте.
• Вложения: файлы, которые пользователь загрузил в форме.